Serverseitige Zugriffskontrolle
Berechtigungen werden im Backend geprüft, nicht nur über ausgeblendete Elemente in der Oberfläche.
Kundenportal
Kundenportal für Rechnungen
Das Problem
In vielen Unternehmen landen Anfragen nach Rechnungskopien, Adressänderungen oder fehlenden Dokumenten direkt in Buchhaltung und Service. Jede Anfrage ist klein, aber sie unterbricht die eigentliche Arbeit. Kunden warten auf Informationen, die längst im System liegen. Standardportale passen oft nicht, wenn Rechnungsdaten, Rollen, bestehende ERP-Prozesse oder kundenspezifische Freigaben anders funktionieren.
Die Lösung
Ich entwickle ein Rechnungsportal als Self-Service Kundenportal. Kunden melden sich sicher an, laden Rechnungen und Dokumente herunter, pflegen ausgewählte Stammdaten und sehen relevante Vorgänge. Änderungen werden kontrolliert an Buchhaltung oder ERP übergeben. Das reduziert wiederkehrende Serviceanfragen und macht den Zugriff für Kunden planbarer, ohne interne Systeme direkt offenzulegen.
Was das System kann
Authentifizierung
Login mit E-Mail und Passwort, bei Bedarf mit Zwei-Faktor-Authentifizierung. Kunden sehen nur freigegebene eigene Daten.
Rechnungsarchiv mit Download
Rechnungen als durchsuchbare Liste, mit PDF-Download einzeln oder gesammelt für die weitere Bearbeitung.
Stammdaten-Self-Service
Kunden ändern Adresse, Ansprechpartner oder Bankverbindung selbst. Änderungen werden geprüft und an die Zielsysteme übergeben.
Zahlungsübersicht
Offene und bezahlte Rechnungen werden nachvollziehbar dargestellt. Online-Zahlung ist möglich, wenn sie zum Prozess passt.
Ergebnis
- Buchhaltung entlastet
- Weniger Routineanfragen
Für wen ist das?
Unternehmen mit festen Kunden, wiederkehrenden Dokumenten und vielen Rückfragen an Buchhaltung oder Service: zum Beispiel IT-Dienstleister, Agenturen, Großhändler und Handwerksbetriebe mit Wartungsverträgen.
Technische Umsetzung
- JWT-basierte Authentifizierung mit automatischer Token-Rotation
- Bidirektionale API-Synchronisation mit SevDesk, lexoffice oder FastBill
- Stripe-Integration für optionale Online-Zahlung direkt aus dem Portal
- Server-seitige PDF-Generierung mit individuellen Vorlagen
DSGVO und Sicherheit
Datenschutz und Sicherheit im Praxisfall mitdenken
Ein Rechnungsportal verarbeitet Kundendaten, Dokumente, Login-Daten und teils Zahlungsinformationen. Deshalb werden Mandantentrennung, Rollen, Downloads, Änderungsprotokolle und Dienstleister bewusst eingegrenzt.
Keine pauschalen Rechtsversprechen
DuDevo ersetzt keine Rechtsberatung. Rechtliche Bewertungen erfolgen bei Bedarf gemeinsam mit Datenschutzbeauftragten oder juristischer Beratung des Kunden.
Prüfpunkte vor der Umsetzung
- Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?
- Welche Systeme erhalten Zugriff?
- Welche Dienstleister sind beteiligt?
- Wird eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung benötigt?
- Wo werden Daten gespeichert und verarbeitet?
- Welche Rollen und Berechtigungen braucht das System?
- Welche Aktionen müssen protokolliert werden?
- Welche Daten können vermieden, gekürzt oder pseudonymisiert werden?
- Welche Lösch- oder Aufbewahrungsfristen sind relevant?
Rollen, Rechte und Zugangsdaten
Nutzerrollen, API-Keys und Zugangsdaten werden bewusst getrennt, begrenzt und geschützt.
Verschlüsselte Übertragung
Datenflüsse werden so geplant, dass sensible Informationen nicht unnötig offengelegt werden.
Audit-Logs für kritische Aktionen
Freigaben, Änderungen, Exporte oder Synchronisationen bleiben nachvollziehbar, ohne Logs mit unnötigen Daten zu füllen.
Datenminimierung
Oberflächen, Schnittstellen und Protokolle verarbeiten nur, was der konkrete Prozess wirklich braucht.
Monitoring und Fehlerbehandlung
Fehler, Ausfälle und unklare Zustände werden sichtbar gemacht, statt still im Hintergrund weiterzulaufen.
Passende Integrationen
SevDeskStripePDF Export
Mein Vorgehen
Jedes Projekt durchläuft meinen bewährten Prozess – von der Analyse bis zum Go-Live.
1
Analyse & Workshop
1 - 2 Wochen
2
Konzept
2 - 3 Wochen
3
Entwicklung
4 - 12 Wochen
4
Rollout & Ops
Ongoing
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