Self-Service Rechnungsportal
Das Problem
Deine Buchhaltung verbringt einen Großteil der Arbeitszeit nicht mit Buchhaltung, sondern mit Kundenservice: "Können Sie mir die Rechnung vom März nochmal schicken?", "Unsere Adresse hat sich geändert", "Wir brauchen eine Sammelrechnung als PDF." Jede dieser Anfragen kostet 10 bis 15 Minuten. Bei hundert Kunden summiert sich das auf Stunden pro Woche, die für die eigentliche Arbeit fehlen. Und deine Kunden? Die warten auf Antworten, die eigentlich sofort verfügbar sein könnten.
Die Lösung
Ich baue dir ein Kundenportal, in dem deine Kunden sich selbst helfen können. Nach dem Login sehen sie alle ihre Rechnungen, laden PDFs herunter, ändern ihre Adresse und sehen den Zahlungsstatus. Jede Änderung landet automatisch in deinem Buchhaltungssystem – ohne dass jemand doppelt tippen muss. Das Portal sieht aus wie ein Teil deiner Website, läuft in deinem Design und ist rund um die Uhr erreichbar. Für deine Kunden ist das bequem, für deine Buchhaltung eine echte Erleichterung.
Was das System kann
Sichere Authentifizierung
Login mit E-Mail und Passwort, optional Zwei-Faktor-Authentifizierung. Jeder Kunde sieht nur seine eigenen Daten.
Rechnungsarchiv mit Download
Alle Rechnungen als durchsuchbare Liste. PDF-Download einzeln oder als ZIP-Archiv für den Steuerberater.
Stammdaten-Self-Service
Kunden ändern Adresse, Ansprechpartner oder Bankverbindung selbst. Änderungen werden automatisch ans ERP übertragen.
Zahlungsübersicht
Offene und bezahlte Rechnungen auf einen Blick. Optional mit Online-Bezahlung über Stripe oder PayPal.
Ergebnis
- Buchhaltung entlastet
- 24/7 Service für Kunden
Für wen ist das?
Unternehmen mit festen Kunden und regelmäßigen Rechnungen: Agenturen, IT-Dienstleister, Großhändler und Handwerksbetriebe mit Wartungsverträgen. Lohnt sich vor allem ab 50 aktiven Kunden.
Technische Umsetzung
- JWT-basierte Authentifizierung mit automatischer Token-Rotation
- Bidirektionale API-Synchronisation mit SevDesk, lexoffice oder FastBill
- Stripe-Integration für optionale Online-Zahlung direkt aus dem Portal
- Server-seitige PDF-Generierung mit individuellen Vorlagen
Passende Integrationen
Mein Vorgehen
Jedes Projekt durchläuft meinen bewährten Prozess – von der Analyse bis zum Go-Live.
Analyse & Workshop
1 - 2 Wochen
Konzept
2 - 3 Wochen
Entwicklung
4 - 12 Wochen
Rollout & Ops
Ongoing
Ähnliches Problem? Lass uns sprechen.
Ich analysiere deine Situation und zeige dir, wie ich helfen kann – unverbindlich und kostenlos.
Kontakt aufnehmen